Čo sú tagy a na čo slúžia?
Tagy predstavujú jednoduchý spôsob, ako si môžete organizovať a vyhľadávať dokumenty podľa vlastných potrieb. Umožňujú vám priradiť k faktúram, nákladom, objednávkam, dokumentom alebo ponukám vlastné značky (tagy) – napríklad názov projektu, klienta, typu služby, oddelenia alebo témy.
Ako tagy pridávať a upravovať?
Na detaile každého dokumentu nájdete pole „Spravovať tagy“, kde môžete:
- pridať nový tag (napr., marketing, IT-projekt)
- zmazať existujúci tag
- spravovať zoznam tagov, aby ste si ich udržiavali prehľadné
🟢 Tagy sú vždy editovateľné a môžu sa kombinovať – k jednému dokumentu môžete pridať aj viacero tagov.
Ako pomocou tagov vyhľadávať?
Stačí zadať hľadaný tag do horného vyhľadávacieho poľa v aplikácii (napr. IT-projekt“) a okamžite sa zobrazia všetky dokumenty, ktoré sú týmto tagom označené – vrátane typu dokladu (faktúra, náklad, ponuka, objednávka), čísla dokladu a obchodného partnera.
📌 Vďaka tomu ľahko nájdete všetky súvisiace doklady bez nutnosti pamätať si presné číslo faktúry alebo názov firmy.
Kedy sa vám tagy najviac zídu?
- Pri väčšom počte projektov alebo klientov
- Ak potrebujete spätne dohľadať všetky výdavky na konkrétnu aktivitu
- Pre rýchlu prípravu podkladov k reportom či účtovníctvu
- Na zjednodušenie práce v tíme – všetci používajú rovnaké značky
