Vitajte v našom centre podpory

Tagovanie faktúr, nákladov, objednávok a ponúk

🏷️ Tagovanie dokumentov: Rýchle a prehľadné triedenie

Čo sú tagy a na čo slúžia?

Tagy predstavujú jednoduchý spôsob, ako si môžete organizovať a vyhľadávať dokumenty podľa vlastných potrieb. Umožňujú vám priradiť k faktúram, nákladom, objednávkam, dokumentom alebo ponukám vlastné značky (tagy) – napríklad názov projektu, klienta, typu služby, oddelenia alebo témy.


Ako tagy pridávať a upravovať?

Na detaile každého dokumentu nájdete pole „Spravovať tagy“, kde môžete:

  • pridať nový tag (napr., marketing, IT-projekt)
  • zmazať existujúci tag
  • spravovať zoznam tagov, aby ste si ich udržiavali prehľadné

🟢 Tagy sú vždy editovateľné a môžu sa kombinovať – k jednému dokumentu môžete pridať aj viacero tagov.


Ako pomocou tagov vyhľadávať?

Stačí zadať hľadaný tag do horného vyhľadávacieho poľa v aplikácii (napr. IT-projekt“) a okamžite sa zobrazia všetky dokumenty, ktoré sú týmto tagom označené – vrátane typu dokladu (faktúra, náklad, ponuka, objednávka), čísla dokladu a obchodného partnera.

📌 Vďaka tomu ľahko nájdete všetky súvisiace doklady bez nutnosti pamätať si presné číslo faktúry alebo názov firmy.


Kedy sa vám tagy najviac zídu?

  • Pri väčšom počte projektov alebo klientov
  • Ak potrebujete spätne dohľadať všetky výdavky na konkrétnu aktivitu
  • Pre rýchlu prípravu podkladov k reportom či účtovníctvu
  • Na zjednodušenie práce v tíme – všetci používajú rovnaké značky
Notion image
Notion image
Odpovedalo to na vašu otázku?
😞
😐
🤩