Vitajte v našom centre podpory

Dokumenty

🗂️ Dokumenty

Čo je sekcia Dokumenty a na čo slúži?

Sekcia Dokumenty v Trovi slúži na nahrávanie, správu a evidenciu všetkých dôležitých firemných dokumentov – ako sú zmluvy, faktúry, podklady k účtovníctvu, majetku či projektom.

Umožňuje uchovávať dokumenty na jednom mieste, priraďovať ich ku klientom či kolegom a nastaviť pripomienky k termínom.


Ako môžem dokument nahrať?

Dokument môžete nahrať dvoma spôsobmi:

  • priamo v sekcii Dokumenty kliknutím na Kliknite sem alebo Nahrať dokument,
  • cez e-mail – stačí poslať dokument na vašu unikátnu e-mailovú adresu v sekcii Dátová schránka. Odtiaľ si ho jednoducho presuniete, kam potrebujete (napr. do Dokumentov alebo rovno do Prijaté faktúry…).

Kto má prístup k dokumentom?

Ku každému dokumentu môžete nastaviť viditeľnosť:

  • len pre vás,
  • pre konkrétnych používateľov (napr. kolega, účtovníčka),
  • alebo pre všetkých, ktorí majú od vás prístup do Trovi.

Môžem si k dokumentu nastaviť pripomienku?

Áno. Pri dokumente si môžete nastaviť tzv. lehotu – teda termín, dokedy má byť niečo vybavené.

Lehotu si môžete zvoliť vlastnú, alebo si vybrať z prednastavených možností: 10 / 14 / 30 dní (počítaných ako D+1 od Dátumu evidencie).

V nastavený deň lehoty vám príde automatická notifikácia vždy o 9:00.

Pripomienku je možné doručiť:

  • priamo v aplikácii,
  • e-mailom,
  • alebo SMS správou (ak má používateľ uvedené telefónne číslo).

Môžem o dokumente informovať kolegov?

Áno. Pri nastavovaní lehoty si môžete vybrať, kto všetko dostane notifikáciu – napríklad kolega alebo vaša účtovníčka.


Čo všetko viem pri dokumente vyplniť alebo upraviť?

K dokumentu si môžete nastaviť:

  • kategóriu (napr. Zmluvy a právne dokumenty, Účtovníctvo, Majetok, Ľudia a zamestnanci…),
  • typ komunikácie (napr. Prijatý, Odoslaný),
  • kontakt alebo firmu, ku ktorej sa dokument viaže,
  • dátum spracovania,
  • sumu a DPH,
  • poznámku alebo interný komentár,
  • tagy na jednoduchšie vyhľadávanie.

Ako vyzerá dokument v náhľade?

Dokument sa otvorí priamo v systéme ako náhľad – môžete si ho:

  • otočiť,
  • stiahnuť,
  • doplniť o interné poznámky alebo tagy.

Čo ak nahrám dokument omylom alebo ho chcem vymazať?

Dokument môžete kedykoľvek:

  • upraviť,
  • premenovať,
  • alebo vymazať (ak na to máte oprávnenie).

🟣 Tip: Sekcia Dokumenty šetrí čas hlavne v tímoch – každý vidí len to, čo má. Pripomienky a interné poznámky zasa pomáhajú udržiavať prehľad bez toho, aby ste museli posielať ďalšie e-maily.

 
Notion image
 
Odpovedalo to na vašu otázku?
😞
😐
🤩